10 ejemplos de automatización inteligente para su organización

Michael Eisner 11 de noviembre de 2020 Automatización

automatización inteligente

Cada vez más organizaciones están recurriendo a la automatización inteligente para aumentar la productividad y reducir los costos. La automatización inteligente tiene una amplia gama de posibles usos. En este artículo veremos 10 ejemplos de automatización inteligente que pueden ayudar a transformar su organización.

Venta cruzada de hipotecas

El mercado de préstamos hipotecarios es muy competitivo. Tres bancos, Wells Fargo, Bank of America y Chase representan el 40% de todas las hipotecas. Los que quedan compitiendo por el 60% restante del mercado se ven obligados a pagar grandes costos de adquisición de clientes. A pesar de estos desafíos, la mayoría de los bancos han pasado por alto quizás su mayor activo - sus clientes actuales. De hecho, sólo El 20% de los clientes obtener una hipoteca de su banco principal.

Por estas razones, más y más bancos están recurriendo a automatización inteligente para vender hipotecas cruzadas a los clientes existentes. Las plataformas de automatización inteligente aprovechan grandes cantidades de datos de los clientes para identificar oportunidades de venta cruzada. Por ejemplo, el sistema puede notificar a los banqueros cuando los clientes muestran ciertos comportamientos indicativos de la compra de una casa. Un comportamiento relevante podría incluir algo que sugiera un cambio en la situación laboral (por ejemplo, una nueva fuente de depósitos). Una vez notificados, los banqueros pueden llegar a los clientes utilizando los medios de comunicación más eficaces según sus perfiles de datos.

Procure-to-pay (P2P)

Los procesos tradicionales de adquisición-pago (P2P) están llenos de tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo. Las tareas típicas de P2P incluyen cosas como la evaluación y selección de proveedores y la extracción de datos de facturas y pagos de múltiples fuentes y sistemas. Las fuentes de terceros pueden incluir cosas como bancos, proveedores y empresas de logística, mientras que los ejemplos de sistemas incluyen CRM y ERP. La falta de integración requiere que los empleados realicen tareas manuales.

Por estas razones, muchas organizaciones han recurrido a la automatización inteligente para mejorar la eficiencia y la eficacia en función de los costos de sus procesos de adquisición. La automatización de procesos robóticos (RPA) resuelve los desafíos de integración, ayudando a racionalizar importantes tareas P2P como la solicitud de compra, las órdenes de compra, la aprobación de facturas y la gestión de proveedores.  

Empleados que se embarcan y desembarcan

Tanto la entrada como la salida de los empleados son procesos tediosos que consumen una enorme cantidad de recursos. Los nuevos contratados deben ser entrenados, el papeleo completado y las nuevas tareas asignadas. Cuando se trata de empleado fuera de la empresaLas tareas comunes incluyen obtener una carta de renuncia, procesar el pago del salario restante y los gastos, y asegurar la devolución segura de la propiedad de la compañía.

Con la automatización inteligente, las organizaciones pueden garantizar que se completen todas las tareas de embarque y desembarque necesarias. Por ejemplo, cuando se contraten nuevos empleados, se les proporcionará todo lo que necesiten para realizar su trabajo, como acceso a un ordenador y una tarjeta de seguridad.

El proceso de cotización al contado

Un proceso rápido de cotización al contado (Q2C) es esencial para cualquier organización. Para mantener el flujo de efectivo, las organizaciones deben obtener cotizaciones, cumplir con los pedidos, facturar a los clientes y recibir el pago. Sin embargo, muchas empresas siguen confiando en el procesamiento manual, que no sólo es lento y costoso, sino que también es propenso a errores costosos.

La automatización inteligente agiliza el proceso de cotización al contado. Las tecnologías de automatización como el aprendizaje automático (ML) y la inteligencia artificial (AI) extraen automáticamente la información de documentos como contratos o facturas. Otras tareas de Q2C adecuadas para la automatización incluyen el cumplimiento de pedidos, la incorporación de nuevos clientes y el aprovisionamiento de cuentas. Liberados de las tareas manuales, los empleados pueden centrarse en tareas de mayor valor como generar más ventas y proporcionar un servicio al cliente superior.

Gestión de la relación con el cliente

El software CRM ha existido durante varias décadas. Sin embargo, los sistemas y procesos de CRM están todavía plagados de ineficiencias. El software CRM es una poderosa herramienta de marketing, pero puede crear trabajo extra para los equipos de ventas. A menudo se requiere que los empleados busquen e introduzcan datos manualmente. Esto evita que los equipos de ventas hagan lo que mejor saben hacer: interactuar con los clientes y cerrar tratos.

La automatización inteligente de CRM elimina las tareas manuales, liberando a los representantes para que se centren en el trabajo estratégico y las ventas. Algunos ejemplos de las características clave de la automatización inteligente de CRM son la gestión de contactos y el análisis avanzado. Las funciones de gestión de contactos facilitan a los equipos la búsqueda y el acceso a los datos de los clientes, así como la integración de los datos con otras aplicaciones de terceros. Con las capacidades avanzadas de informes y análisis, los equipos de ventas pueden crear modelos detallados de previsión de ventas y participar en la toma de decisiones basada en los datos.

Control de inventario

Los procesos tradicionales de control de inventarios requieren un extenso procesamiento manual. Las tareas manuales incluyen cosas como la generación de órdenes de trabajo, la creación de facturas y el envío. Para las organizaciones que han pasado a procesos de marketing y ventas omnicanales, el control de inventario manual ya no es factible.

Los sistemas de control de inventario automatizados agilizan los complejos procesos administrativos. Con la automatización inteligente, las organizaciones pueden automatizar sus cadenas de suministro, rastrear el inventario, manejar el envío y el cumplimiento, y sincronizar los datos de pedidos e inventarios en el canal omnicomputador. El control automatizado del inventario será cada vez más importante a medida que las organizaciones continúen diversificando sus ofertas de productos y servicios.

Cliente a bordo

La primera impresión lo es todo. Asegurarse de que los clientes tengan una experiencia positiva a bordo contribuye en gran medida a mejorar las tasas de satisfacción y retención de los clientes. Sin embargo, los procesos tradicionales de incorporación de clientes son ineficientes y largos. Esto es particularmente cierto en una industria como banca donde las estrictas regulaciones complican el proceso de embarque.

Con la automatización inteligente, las organizaciones pueden reducir significativamente las tareas manuales para acelerar el proceso de incorporación. Algunos ejemplos del uso de la automatización incluyen la captura electrónica de información de documentos a través de automatización deprocesosrobóticos (RPA) y automatizando la comunicación con los clientes (es decir, correos electrónicos de bienvenida automatizados). Las organizaciones también pueden impulsar el cumplimiento eliminando los costosos errores de los procesos de introducción manual de datos.

Gestión del ciclo de vida de los productos

La gestión del ciclo de vida de los productos no es una disciplina nueva. Sin embargo, los cambios en la forma de trabajar combinados con ciclos de desarrollo más cortos han vuelto a poner de relieve su importancia. La gestión eficaz del ciclo de vida del producto requiere que las organizaciones se enfrenten a muchas partes móviles. Debe haber flujos de trabajo establecidos y eficientes para asegurar que las cosas funcionen sin problemas.

La automatización inteligente ofrece muchos beneficios para la gestión del estilo de vida de los productos. Algunos ejemplos son:

  • Identificar los cuellos de botella en los flujos de trabajo
  • Identificación de la materia prima
  • Canales de comunicación racionalizados
  • Características de la gestión eficiente de los inventarios
  • Reducción de los costos mediante la disminución de las tareas administrativas

Gestión de la calidad

Según algunas estimaciones, los costos ocultos de la gestión de la calidad pueden ascender a más del 20% del costo total de los bienes vendidos. Esto se debe a que los procesos manuales de gestión de la calidad son difíciles de controlar y no ofrecen visibilidad en todos los procesos.

Gracias a la automatización inteligente, los interesados pueden ver fácilmente los datos sobre el rendimiento y las tareas de los empleados en un lugar centralizado. Las organizaciones también pueden utilizar la automatización para realizar pruebas más rápidas y precisas, así como para integrarse con un sistema de gestión de documentos.

Proceso de aprobación de campañas y publicidad

Con la expansión de la publicidad para abarcar cada vez más canales, se ha hecho cada vez más difícil gestionar de manera rentable las campañas de comercialización. En pocas palabras, la creación manual y la publicación de contenidos y anuncios en muchas plataformas diferentes lleva mucho tiempo. Para empeorar las cosas, los empleados a menudo se ven obligados a rastrear a la gerencia para obtener aprobaciones antes de lanzar las campañas.

Con la automatización inteligente, las organizaciones pueden crear flujos de trabajo para procesos de aprobación automatizados. Los miembros del equipo de marketing pueden simplemente presentar una solicitud de aprobación electrónicamente. La solicitud será enviada al miembro del equipo designado para su aprobación y el empleado será notificado cuando haya sido aprobada. En lugar de pasar días o semanas esperando una firma, las campañas pueden ser aprobadas y lanzadas en cuestión de horas.

ProcessMaker ofrece un software de gestión de procesos empresariales inteligentes de bajo código (iBPMS) líder en la industria que ayuda a las organizaciones a introducir una automatización inteligente en sus flujos de trabajo.

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