10 ejemplos de automatización inteligente para su organización

Cada vez más organizaciones recurren a la automatización inteligente para aumentar la eficiencia, impulsar la hiperproductividad y reducir costes. Y por qué no iban a hacerlo?

El CEO de ProcessMaker, Jeff Lortz, pesa en el tema de las capacidades avanzadas de la automatización inteligente, diciendo: "Con la combinación de una plataforma completa de BPA, IDP y aplicaciones de gestión de procesos, la IA realmente desbloquea una democratización de la herramienta y permite la Hiper-Productividad."

La automatización inteligente tiene una amplia gama de casos de uso potenciales. Su popularidad ha crecido rápidamente, convirtiéndose en un importante diferenciador para la automatización de procesos. Veamos 10 ejemplos de automatización inteligente que pueden ayudar a transformar su organización.

Más información: ¿Qué es la automatización inteligente?

Venta cruzada de hipotecas

El mercado de préstamos hipotecarios es muy competitivo. A pesar de este reto, la mayoría de los bancos han pasado por alto quizá su mayor activo: sus clientes actuales. De hecho, solo el 20% de los clientes obtiene una hipoteca de su banco principal.

Por estas razones, cada vez más bancos recurren a la automatización inteligente para realizar ventas cruzadas de hipotecas a los clientes existentes. Las plataformas de automatización inteligente aprovechan grandes cantidades de datos de clientes para identificar oportunidades de venta cruzada. Por ejemplo, el sistema puede notificar a los banqueros cuando los clientes muestran determinados comportamientos indicativos de la compra de una vivienda.

¿Qué es un comportamiento relevante? Un comportamiento relevante podría incluir algo que sugiera un cambio en la situación laboral (es decir, una nueva fuente de depósitos). Una vez notificado, los banqueros pueden ponerse en contacto con los clientes utilizando los medios de comunicación más eficaces en función de sus perfiles de datos.

Procure-to-pay (P2P)

¿Ha pensado alguna vez en lo repetitivos y lentos que son los procesos tradicionales de adquisición y pago (P2P)? Nosotros sí. Las tareas típicas de P2P incluyen cosas como la evaluación y selección de proveedores y la extracción de datos de facturas y pagos de múltiples fuentes y sistemas.

Las fuentes de terceros pueden ser bancos, proveedores y empresas de logística, mientras que los ejemplos de sistemas son los CRM y los ERP. La falta de integración obliga a los empleados a realizar tareas manuales.

Por estas razones, muchas organizaciones han recurrido a la automatización inteligente para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de sus procesos de adquisición. La automatización robótica de procesos (RPA) mejora la integración haciendo más eficientes las tareas P2P. Estas tareas incluyen la solicitud de compra, las órdenes de compra, la aprobación de facturas y la gestión de proveedores.

Más información: ¿Cuál es la diferencia entre RPA e IDP?

Empleados que se embarcan y desembarcan

La incorporación y la desvinculación de los empleados son procesos tediosos que consumen una enorme cantidad de recursos. Hay que formar a los nuevos empleados, completar el papeleo y asignarles nuevas tareas. Cuando se trata de la desvinculación de un empleado, las tareas habituales incluyen obtener una carta de dimisión, tramitar el pago del salario y los gastos restantes y garantizar la devolución segura de los bienes de la empresa.

La gestión de procesos empresariales (BPM) permite a las organizaciones llevar a cabo todas las tareas de incorporación y desincorporación necesarias. Los nuevos empleados recibirán las herramientas necesarias para su trabajo, como acceso informático y una tarjeta de seguridad.

El proceso de cotización al contado

Un proceso rápido de presupuesto a caja (Q2C) es esencial para cualquier organización. Las organizaciones necesitan enviar presupuestos, satisfacer pedidos, facturar a los clientes y recibir pagos para mantener el flujo de caja. Sin embargo, muchas empresas siguen confiando en el procesamiento manual, que es lento, caro y propenso a errores costosos.

La automatización inteligente agiliza el proceso del presupuesto al cobro. Tecnologías de automatización como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial extraen automáticamente información de documentos como contratos o facturas. Otras tareas de Q2C adecuadas para la automatización son la realización de pedidos, la incorporación de nuevos clientes y la provisión de cuentas. Liberados de las tareas manuales, los empleados pueden centrarse en tareas de mayor valor, como generar más ventas y ofrecer un servicio de atención al cliente superior.

Gestión de la relación con el cliente

El software CRM existe desde hace varias décadas. Sin embargo, los sistemas y procesos de CRM siguen adoleciendo de ineficacia.

El software CRM es una potente herramienta de marketing, pero puede generar trabajo adicional para los equipos de ventas en lugar de ahorrar tiempo. A menudo, los empleados tienen que buscar e introducir datos manualmente. Esto impide a los equipos de ventas hacer lo que mejor saben hacer: interactuar con los clientes y cerrar acuerdos.

La automatización inteligente de CRM elimina las tareas manuales, liberando a los representantes para que se centren en el trabajo estratégico y las ventas. Algunos ejemplos de funciones clave de automatización inteligente de CRM son la gestión de contactos y los análisis avanzados. Las funciones de gestión de contactos simplifican la búsqueda y el acceso a los datos de los clientes y los integran con otras aplicaciones de terceros para los equipos. Con las funciones de informes y análisis avanzados, los equipos de ventas pueden crear modelos detallados de previsión de ventas y tomar decisiones basadas en datos.

casos prácticos de automatización inteligente

Control de inventario

Los procesos tradicionales de control de inventarios requieren un extenso procesamiento manual. Las tareas manuales incluyen cosas como la generación de órdenes de trabajo, la creación de facturas y el envío. Para las organizaciones que han pasado a procesos de marketing y ventas omnicanales, el control de inventario manual ya no es factible.

Los sistemas automatizados de control de inventario agilizan los complejos procesos administrativos. Con la automatización de procesos empresariales (BPA), las organizaciones pueden automatizar sus cadenas de suministro, hacer un seguimiento del inventario, gestionar el envío y la entrega, y sincronizar los datos de pedidos e inventario omnicanal. Los procesos automatizados como el control de inventario serán cada vez más importantes a medida que las organizaciones sigan diversificando su oferta de productos y servicios.

Cliente a bordo

La primera impresión lo es todo. Garantizar que los clientes tengan una experiencia de incorporación positiva contribuye en gran medida a mejorar la satisfacción del cliente y los índices de retención. Sin embargo, los procesos tradicionales de incorporación de clientes son ineficaces y largos. Esto es especialmente cierto en un sector como el bancario, en el que las estrictas normativas complican el proceso de incorporación.

Con la automatización inteligente, las organizaciones pueden reducir significativamente las tareas manuales para acelerar el proceso de incorporación. Algunos ejemplos del uso de la automatización incluyen la captura electrónica de información de documentos a través de la automatización robótica de procesos (RPA) y la automatización de la comunicación con los clientes (es decir, correos electrónicos de bienvenida automatizados). Las organizaciones también pueden mejorar el cumplimiento eliminando los costosos errores de los procesos manuales de introducción de datos.

Gestión del ciclo de vida de los productos

La gestión del ciclo de vida del producto no es una disciplina nueva. Sin embargo, los cambios en nuestra forma de trabajar, combinados con ciclos de desarrollo más cortos, han vuelto a poner de relieve su importancia. Una gestión eficaz del ciclo de vida del producto exige que las organizaciones se enfrenten a muchas piezas móviles. Deben existir flujos de trabajo establecidos y eficientes para garantizar que todo funcione sin problemas.

La automatización inteligente ofrece muchos beneficios para la gestión del estilo de vida de los productos. Algunos ejemplos son:

  •   Identificación de cuellos de botella en los flujos de trabajo
  •   Identificación de materias primas
  •   Canales de comunicación racionalizados
  •   Funciones eficaces de gestión de inventario
  •   Reducción de costes gracias a la disminución de las tareas administrativas

Gestión de la calidad

Según algunas estimaciones, los costos ocultos de la gestión de la calidad pueden ascender a más del 20% del costo total de los bienes vendidos. Esto se debe a que los procesos manuales de gestión de la calidad son difíciles de controlar y no ofrecen visibilidad en todos los procesos.

Con la hiperautomatización, las partes interesadas pueden ver fácilmente los datos de rendimiento y las tareas de los empleados en una ubicación centralizada. Las organizaciones también pueden utilizar la automatización para realizar pruebas más rápidas y precisas e integrarlas con un sistema de gestión de documentos.

Proceso de aprobación de campañas y publicidad

Con la expansión de la publicidad para abarcar cada vez más canales, cada vez resulta más difícil gestionar de forma rentable las campañas de marketing. En pocas palabras, crear y publicar manualmente contenidos y anuncios en muchas plataformas diferentes lleva mucho tiempo. Para empeorar las cosas, los empleados a menudo se ven obligados a buscar la aprobación de la dirección antes de lanzar las campañas.

Con la automatización inteligente, las organizaciones pueden crear flujos de trabajo para procesos de aprobación automatizados. Los miembros del equipo de marketing pueden simplemente enviar una solicitud de aprobación electrónicamente. El miembro del equipo designado enrutará y aprobará la solicitud y luego notificará al empleado. Puede aprobar y lanzar campañas en cuestión de horas en lugar de pasar días o semanas esperando una firma.

¿Está iniciando su viaje hacia la automatización inteligente? Hable con uno de nuestros expertos para que podamos encontrar el mejor software de hiperautomatización para su organización.

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