10 ejemplos de automatización inteligente para su organización

Cada vez más organizaciones recurren a la automatización inteligente para aumentar la productividad y reducir costes. ¿Y por qué no habrían de hacerlo? La automatización inteligente tiene una amplia gama de casos de uso potenciales. Su popularidad ha crecido rápidamente, convirtiéndose en un importante diferenciador para la automatización de procesos. Veamos 10 ejemplos de automatización inteligente que pueden ayudar a transformar su organización.

Más información: ¿Qué es la automatización inteligente?

Venta cruzada de hipotecas

El mercado de préstamos hipotecarios es muy competitivo. A pesar de este reto, la mayoría de los bancos han pasado por alto quizá su mayor activo: sus clientes actuales. De hecho, sólo el 20% de los clientes obtienen una hipoteca de su banco principal.

Por estas razones, cada vez más bancos recurren a la automatización inteligente para realizar ventas cruzadas de hipotecas a los clientes existentes. Las plataformas de automatización inteligente aprovechan grandes cantidades de datos de clientes para identificar oportunidades de venta cruzada. Por ejemplo, el sistema puede notificar a los banqueros cuando los clientes muestran determinados comportamientos indicativos de la compra de una vivienda. ¿Qué es un comportamiento relevante? Un comportamiento relevante podría incluir algo que sugiera un cambio en la situación laboral (es decir, una nueva fuente de depósitos). Una vez recibida la notificación, los banqueros pueden ponerse en contacto con los clientes utilizando los medios de comunicación más eficaces en función de sus perfiles de datos.

Procure-to-pay (P2P)

¿Ha pensado alguna vez en lo repetitivos y lentos que son los procesos tradicionales de adquisición y pago (P2P)? Nosotros sí. Las tareas típicas de P2P incluyen cosas como la evaluación y selección de proveedores y la extracción de datos de facturas y pagos de múltiples fuentes y sistemas. Las fuentes de terceros pueden ser bancos, proveedores y empresas de logística, mientras que los sistemas pueden ser CRM y ERP. La falta de integración obliga a los empleados a realizar tareas manuales.

Por estas razones, muchas organizaciones han recurrido a la automatización inteligente para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de sus procesos de adquisición. La automatización robótica de procesos (RPA) resuelve los retos de integración, ayudando a agilizar tareas P2P importantes como la solicitud de compra, las órdenes de compra, la aprobación de facturas y la gestión de proveedores.  

Más información: ¿Cuál es la diferencia entre RPA e IDP?

Empleados que se embarcan y desembarcan

La incorporación y la desvinculación de los empleados son procesos tediosos que consumen una enorme cantidad de recursos. Hay que formar a los nuevos empleados, completar el papeleo y asignarles nuevas tareas. Cuando se trata de incorporación de empleadoslas tareas habituales son obtener una carta de dimisión, tramitar el pago del salario y los gastos restantes y garantizar la devolución segura de los bienes de la empresa.

Con la automatización inteligente, las organizaciones pueden garantizar que se completen todas las tareas de embarque y desembarque necesarias. Por ejemplo, cuando se contraten nuevos empleados, se les proporcionará todo lo que necesiten para realizar su trabajo, como acceso a un ordenador y una tarjeta de seguridad.

El proceso de cotización al contado

Un proceso rápido de cotización al contado (Q2C) es esencial para cualquier organización. Para mantener el flujo de efectivo, las organizaciones deben obtener cotizaciones, cumplir con los pedidos, facturar a los clientes y recibir el pago. Sin embargo, muchas empresas siguen confiando en el procesamiento manual, que no sólo es lento y costoso, sino que también es propenso a errores costosos.

La automatización inteligente agiliza el proceso de cotización al contado. Las tecnologías de automatización como el aprendizaje automático (ML) y la inteligencia artificial (AI) extraen automáticamente la información de documentos como contratos o facturas. Otras tareas de Q2C adecuadas para la automatización incluyen el cumplimiento de pedidos, la incorporación de nuevos clientes y el aprovisionamiento de cuentas. Liberados de las tareas manuales, los empleados pueden centrarse en tareas de mayor valor como generar más ventas y proporcionar un servicio al cliente superior.

Gestión de la relación con el cliente

El software CRM ha existido durante varias décadas. Sin embargo, los sistemas y procesos de CRM están todavía plagados de ineficiencias. El software CRM es una poderosa herramienta de marketing, pero puede crear trabajo extra para los equipos de ventas. A menudo se requiere que los empleados busquen e introduzcan datos manualmente. Esto evita que los equipos de ventas hagan lo que mejor saben hacer: interactuar con los clientes y cerrar tratos.

La automatización inteligente de CRM elimina las tareas manuales, liberando a los representantes para que se centren en el trabajo estratégico y las ventas. Algunos ejemplos de funciones clave de automatización inteligente de CRM son la gestión de contactos y los análisis avanzados. Las funciones de gestión de contactos facilitan a los equipos la búsqueda y el acceso a los datos de los clientes, así como la integración de datos con otras aplicaciones de terceros. Con las funciones de informes y análisis avanzados, los equipos de ventas pueden crear modelos detallados de previsión de ventas y tomar decisiones basadas en datos.

casos prácticos de automatización inteligente

Control de inventario

Los procesos tradicionales de control de inventarios requieren un extenso procesamiento manual. Las tareas manuales incluyen cosas como la generación de órdenes de trabajo, la creación de facturas y el envío. Para las organizaciones que han pasado a procesos de marketing y ventas omnicanales, el control de inventario manual ya no es factible.

Los sistemas de control de inventario automatizados agilizan los complejos procesos administrativos. Con la automatización inteligente, las organizaciones pueden automatizar sus cadenas de suministro, rastrear el inventario, manejar el envío y el cumplimiento, y sincronizar los datos de pedidos e inventarios en el canal omnicomputador. El control automatizado del inventario será cada vez más importante a medida que las organizaciones continúen diversificando sus ofertas de productos y servicios.

Cliente a bordo

La primera impresión lo es todo. Garantizar que los clientes tengan una experiencia de incorporación positiva contribuye en gran medida a mejorar la satisfacción del cliente y los índices de retención. Sin embargo, los procesos tradicionales de incorporación de clientes son ineficaces y largos. Esto es especialmente cierto en un sector como el banca donde las estrictas normativas complican el proceso de incorporación.

Con la automatización inteligente, las organizaciones pueden reducir significativamente las tareas manuales para acelerar el proceso de incorporación. Algunos ejemplos del uso de la automatización incluyen la captura electrónica de información de documentos a través de automatización deprocesosrobóticos (RPA) y automatizando la comunicación con los clientes (es decir, correos electrónicos de bienvenida automatizados). Las organizaciones también pueden impulsar el cumplimiento eliminando los costosos errores de los procesos de introducción manual de datos.

Gestión del ciclo de vida de los productos

La gestión del ciclo de vida del producto no es una disciplina nueva. Sin embargo, los cambios en nuestra forma de trabajar, combinados con ciclos de desarrollo más cortos, han vuelto a poner de relieve su importancia. Una gestión eficaz del ciclo de vida del producto exige que las organizaciones se enfrenten a muchas piezas móviles. Debe haber flujos de trabajo establecidos y eficientes para garantizar que todo funcione sin problemas.

La automatización inteligente ofrece muchos beneficios para la gestión del estilo de vida de los productos. Algunos ejemplos son:

  • Identificar los cuellos de botella en los flujos de trabajo
  • Identificación de la materia prima
  • Canales de comunicación racionalizados
  • Características de la gestión eficiente de los inventarios
  • Reducción de los costos mediante la disminución de las tareas administrativas

Gestión de la calidad

Según algunas estimaciones, los costos ocultos de la gestión de la calidad pueden ascender a más del 20% del costo total de los bienes vendidos. Esto se debe a que los procesos manuales de gestión de la calidad son difíciles de controlar y no ofrecen visibilidad en todos los procesos.

Gracias a la automatización inteligente, los interesados pueden ver fácilmente los datos sobre el rendimiento y las tareas de los empleados en un lugar centralizado. Las organizaciones también pueden utilizar la automatización para realizar pruebas más rápidas y precisas, así como para integrarse con un sistema de gestión de documentos.

Proceso de aprobación de campañas y publicidad

Con la expansión de la publicidad para abarcar cada vez más canales, se ha hecho cada vez más difícil gestionar de manera rentable las campañas de comercialización. En pocas palabras, la creación manual y la publicación de contenidos y anuncios en muchas plataformas diferentes lleva mucho tiempo. Para empeorar las cosas, los empleados a menudo se ven obligados a rastrear a la gerencia para obtener aprobaciones antes de lanzar las campañas.

Con la automatización inteligente, las organizaciones pueden crear flujos de trabajo para procesos de aprobación automatizados. Los miembros del equipo de marketing pueden simplemente presentar una solicitud de aprobación electrónicamente. La solicitud será enviada al miembro del equipo designado para su aprobación y el empleado será notificado cuando haya sido aprobada. En lugar de pasar días o semanas esperando una firma, las campañas pueden ser aprobadas y lanzadas en cuestión de horas.

¿Está iniciando su viaje hacia la automatización inteligente? Hable con uno de nuestros expertos para que podamos encontrar la mejor plataforma de automatización inteligente para usted (¡aunque no seamos nosotros!).

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