Logo de Banregio Nom : Banregio Secteur : Finances et assurances Employés : 3,000

Processus mis en évidence

  • Demande de certificat de niveau d'endettement
  • Demande d'un produit ou d'une opération liée au crédit
  • Demande de restructuration d'un accord
  • Demander une note de paiement
  • Introduire une demande d'indemnité d'assurance
  • Faire une demande concernant un dépôt
  • Faire une demande de chèque spécial
  • Déposer une plainte concernant
  • Déposer une plainte concernant une opération de crédit
  • Demande d'un document ou d'un dossier à partir d'un entrepôt sécurisé
  • Plainte ou clarification relative à une transaction au point de vente
  • Plaintes et clarifications relatives à un guichet automatique

Problème

Avant ProcessMaker, la gestion des processus de Banregio, l'organisation interne et
les interactions avec les clients se font par un mélange de processus manuels et d'un minimum de logiciels
les candidatures. Le manque de technologie d'automatisation pendant le processus de travail
a empêché Banregio d'atteindre son potentiel de satisfaction de la clientèle le plus élevé.
Les banques travaillent souvent dans des environnements instables en raison de réglementations de conformité telles que
la loi mexicaine sur les FinTech et la loi sur le marché des valeurs mobilières, l'évolution du marché et les consommateurs
demandes. Banregio avait besoin d'une solution rapide et facile pour rester compétitif sur le marché.
La plate-forme devait améliorer la santé opérationnelle de Banregio, accélérer son
et s'intègre facilement à ses systèmes actuels.
Avec ProcessMaker, Banregio voulait améliorer cinq grands domaines de son activité :

  1. Migration des données. La banque a eu besoin de migrer les données d'une feuille de calcul Excel et
    des postes de travail individuels vers un emplacement central et une application plus robuste.
  2. Normalisation des processus. Les processus et les calculs de Banregio devaient être
    organisé et géré plus efficacement, puis intégré dans des
    les flux de travail.
  3. Opérations. Banregio devait élaborer un plan de procédures opérationnelles standard
    pour évaluer les performances et l'efficacité des processus.
  4. Gestion de projet. L'institution voulait offrir à ses clients la possibilité
    pour suivre l'évolution de ses revendications.
  5. Service à la clientèle. Enfin, Banregio a voulu réduire ses délais de réponse à
    les demandes de renseignements des clients afin d'améliorer l'expérience du client.

Solution

En utilisant le workflow de ProcessMaker, Banregio a mis en place une application en ligne qui
de servir les investissements du client. Le personnel administratif a créé des formulaires qui
serait automatiquement acheminé vers le chemin approprié pour fournir des
des temps de réponse efficaces.

En outre, ProcessMaker a permis aux clients des magasins de détail de déposer et de suivre facilement leurs
les revendications et les préoccupations. Banregio a intégré ses rapports Pentaho à ProcessMaker,
permettant aux gestionnaires de contrôler le processus moyen et les temps de réponse aux clients.
Ces gestionnaires ont utilisé ces informations pour ensuite évaluer l'efficacité de leur
de l'UE.

La valeur créée

Suite à l'intégration de la plate-forme ProcessMaker, Banregio a été ravi de
les résultats de ses 14 nouveaux processus de demande interne. Grâce à une interface graphique intuitive
et les demandes de remboursement automatisées, l'institution a créé des délais d'exécution plus rapides. Comme
En conséquence, la satisfaction de ses clients est montée en flèche.

Banregio a fait migrer les données des clients vers des formats standardisés dans une nouvelle centrale
l'emplacement. Elle a également normalisé les demandes et le traitement des dossiers internes. Les gestionnaires peuvent
prennent désormais des décisions en temps voulu en se basant sur des données, grâce à des tableaux de bord qui indiquent l'état d'avancement de la
le traitement de l'information. Les employés de banque et les clients peuvent également voir où se trouve leur
Les demandes sont en cours de traitement.

Sur la plate-forme ProcessMaker, Banregio a largement normalisé ses processus et
une meilleure transparence au sein de l'institution. Cet accès immédiat à l'information
a créé une plus grande satisfaction des clients, ce qui a entraîné une plus grande confiance dans Banregio
parmi sa clientèle.

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