Automatiser l'accueil des clients avec le traitement intelligent des documents (IDP)

L'accueil de nouveaux clients peut être un processus long et fastidieux pour les entreprises. Il implique la collecte et la vérification d'un grand nombre d'informations, notamment les coordonnées, les documents d'identité et les contrats.

Traditionnellement, ce processus est effectué manuellement par des employés. Ils rassemblent et vérifient tous les documents reçus, saisissent les données pertinentes dans une base de données et vérifient l'exactitude des informations avant de traiter et de stocker tous les documents. Ce processus peut prendre beaucoup de temps et être source d'erreurs en raison de la nature manuelle du travail.

Comment le traitement intelligent des documents permet-il d'automatiser le processus d'embarquement ? 

Grâce aux progrès de la technologie, les entreprises peuvent désormais utiliser le traitement intelligent des documents (TID ) pour automatiser leur processus d'accueil des clients. Par exemple, un logiciel, au lieu d'un travailleur humain, peut vérifier l'authenticité d'un passeport ou extraire des données clés d'un contrat.

Il s'agit d'utiliser la technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR) pour numériser et convertir les documents physiques en format numérique pouvant être traité et archivé. Ensuite, des algorithmes d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) classent les documents par type, et vérifient l'exhaustivité et la cohérence des données avant que les informations pertinentes ne soient extraites et validées. Par exemple, des données telles que les numéros de passeport, les adresses ou les revenus bruts sont automatiquement extraites et validées. 

Les informations extraites sont ensuite comparées à une base de données ou à d'autres sources pour vérifier leur exactitude. Toutes les données sont importées dans les autres systèmes de l'entreprise, comme le CRM de la banque, sans qu'il soit nécessaire de les saisir manuellement. Toutes les données personnelles sensibles sont détectées et rendues anonymes avant d'être partagées dans l'entreprise.

Les avantages du PDN pour les demandes de prêts et d'hypothèques

Richard Smit, VP Technologie ProcessMaker IDP :

"Avec notre logiciel IDP basé sur l'intelligence artificielle, nous sommes en mesure d'automatiser la vérification et le traitement des documents pour les demandes de prêt. Les institutions financières peuvent accélérer considérablement leurs processus d'onboarding avec nos solutions. Dans les banques de taille moyenne, nous constatons même que nous pouvons accélérer ce processus jusqu'à 70 % avec beaucoup moins d'efforts humains et à moindre coût."

Comment votre organisation peut-elle bénéficier de l'accueil automatisé des clients ?

Efficacité accrue : L'automatisation du processus d'accueil des clients grâce au traitement intelligent des documents peut réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires pour recueillir et vérifier les informations sur les clients. Cela peut libérer des ressources qui peuvent être utilisées pour d'autres tâches, comme l'établissement de relations avec les clients existants ou l'acquisition de nouveaux clients.

Réduction des erreurs : La saisie manuelle des données est sujette à des erreurs. Le traitement intelligent des documents utilise l'IA et le ML pour extraire et valider les informations, ce qui peut contribuer à réduire les erreurs et à améliorer l'exactitude des dossiers clients.

Amélioration de la précision : En utilisant des algorithmes d'OCR et d'apprentissage automatique, le traitement intelligent des documents peut atteindre des niveaux élevés de précision lors de l'extraction des données des documents. Cela est particulièrement utile si vous traitez des informations sensibles ou si vous avez besoin d'un haut degré de précision pour des raisons de conformité.

Amélioration de l'expérience client : Un processus d'embarquement fluide et efficace peut améliorer l'expérience client et renforcer la confiance dans l'entreprise. Grâce au traitement intelligent des documents, les clients peuvent fournir rapidement et facilement les informations nécessaires et passer à l'utilisation des produits ou services de l'entreprise.

L'automatisation du processus d'accueil des clients grâce au traitement intelligent des documents peut offrir des avantages considérables aux entreprises, notamment une efficacité accrue, une réduction des erreurs et une meilleure expérience client. En utilisant l'IA et le ML pour extraire et valider les informations des documents, les entreprises peuvent rationaliser le processus d'embarquement et se concentrer sur l'établissement de relations avec leurs clients.

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