Automatice la incorporación de clientes con el procesamiento inteligente de documentos (PID)
La incorporación de nuevos clientes puede ser un proceso largo y tedioso para las empresas. Implica recopilar y verificar una gran cantidad de información, como datos de contacto, documentos de identidad y contratos.
Tradicionalmente, este proceso lo han realizado manualmente los empleados. Reúnen y verifican todos los documentos recibidos, introducen los datos pertinentes en una base de datos y comprueban la exactitud de la información antes de procesar y almacenar todos los documentos. Esto puede llevar mucho tiempo y dar lugar a errores debido a la naturaleza manual del trabajo.
¿Cómo automatiza el proceso de incorporación el procesamiento inteligente de documentos?
Con el avance de la tecnología, las empresas pueden utilizar ahora elprocesamiento inteligente de documentos (PID ) para automatizar su proceso de incorporación de clientes. Por ejemplo, un software, en lugar de un trabajador humano, puede verificar la autenticidad de un pasaporte o extraer datos clave de un contrato.
Se trata de utilizar tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para escanear y convertir documentos físicos en formato digital que pueda procesarse y archivarse. A continuación, algoritmos de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) clasifican los documentos por tipo y verifican la integridad y coherencia de los datos antes de extraer y validar la información pertinente. Por ejemplo, datos como números de pasaporte, direcciones o ingresos brutos se extraen y validan automáticamente.
A continuación, la información extraída se coteja con una base de datos u otras fuentes para verificar su exactitud. Todos los datos se importan a otros sistemas de la empresa, como el CRM del banco, sin necesidad de introducirlos manualmente. Todos los datos personales sensibles se detectan y anonimizan antes de ser compartidos en la organización.
Ventajas de la PDI para las solicitudes de préstamos e hipotecas 
Richard Smit Vicepresidente de Tecnología ProcessMaker IDP:
"Con nuestro software IDP basado en Inteligencia Artificial, somos capaces de automatizar la verificación y el procesamiento de documentos para solicitudes de préstamos. Las entidades financieras pueden acelerar significativamente sus procesos de onboarding con nuestras soluciones. En los bancos de tamaño medio, incluso vemos que podemos acelerar este proceso hasta en un 70% con un esfuerzo humano significativamente menor y con costes más bajos."
Cómo puede beneficiarse su organización de la incorporación automatizada de clientes
Mayor eficacia: La automatización del proceso de incorporación de clientes mediante el procesamiento inteligente de documentos puede reducir significativamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para recopilar y verificar la información de los clientes. Esto puede liberar recursos que pueden emplearse en otras tareas, como establecer relaciones con los clientes existentes o captar otros nuevos.
Reducción de errores: La introducción manual de datos es propensa a errores. El procesamiento inteligente de documentos utiliza IA y ML para extraer y validar información, lo que puede ayudar a reducir errores y mejorar la precisión de los registros de clientes.
Mayor precisión: Mediante el uso de OCR y algoritmos de aprendizaje automático, el procesamiento inteligente de documentos puede alcanzar altos niveles de precisión al extraer datos de los documentos. Esto resulta especialmente útil si maneja información confidencial o requiere un alto grado de precisión por motivos de cumplimiento normativo.
Mejora de la experiencia del cliente: Un proceso de incorporación fluido y eficiente puede mejorar la experiencia del cliente y generar confianza en la empresa. Con el procesamiento inteligente de documentos, los clientes pueden facilitar la información necesaria de forma rápida y sencilla y pasar a utilizar los productos o servicios de la empresa.
La automatización del proceso de incorporación de clientes mediante el procesamiento inteligente de documentos puede aportar ventajas significativas a las empresas, como una mayor eficiencia, una reducción de errores y una mejora de la experiencia del cliente. Mediante el uso de IA y ML para extraer y validar la información de los documentos, las empresas pueden agilizar el proceso de incorporación y centrarse en construir relaciones con sus clientes.
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