Die Aufnahme neuer Kunden kann für Unternehmen ein zeitaufwändiger und mühsamer Prozess sein. Er umfasst das Sammeln und Überprüfen einer großen Anzahl von Informationen, einschließlich Kontaktdaten, Ausweisdokumenten und Verträgen.
Traditionell wird dieser Prozess manuell von Mitarbeitern durchgeführt. Sie sammeln und prüfen alle eingegangenen Dokumente, geben die relevanten Daten in eine Datenbank ein und überprüfen die Richtigkeit der Informationen, bevor sie alle Dokumente verarbeiten und speichern. Dies kann aufgrund des manuellen Charakters der Arbeit sehr zeitaufwändig und fehleranfällig sein.
Wie automatisiert die intelligente Dokumentenverarbeitung den Onboarding-Prozess?
Dank des technologischen Fortschritts können Unternehmen jetzt dieintelligente Dokumentenverarbeitung (IDP) nutzen , um ihren Kundeneinführungsprozess zu automatisieren. So kann beispielsweise eine Software anstelle eines menschlichen Mitarbeiters die Echtheit eines Reisepasses überprüfen oder wichtige Daten aus einem Vertrag extrahieren.
Dabei werden physische Dokumente mithilfe der OCR-Technologie ( Optical Character Recognition ) gescannt und in ein digitales Format umgewandelt, das verarbeitet und archiviert werden kann. Anschließend klassifizieren Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) die Dokumente nach Typ und überprüfen die Vollständigkeit und Datenkonsistenz, bevor die relevanten Informationen extrahiert und validiert werden. So werden beispielsweise Daten wie Passnummern, Adressen oder Bruttoeinkommen automatisch extrahiert und validiert.
Die extrahierten Informationen werden dann mit einer Datenbank oder anderen Quellen abgeglichen, um ihre Richtigkeit zu überprüfen. Alle Daten werden in andere Systeme des Unternehmens importiert, z. B. in das CRM der Bank, ohne dass eine manuelle Eingabe erforderlich ist. Alle sensiblen personenbezogenen Daten werden erkannt und anonymisiert, bevor sie innerhalb des Unternehmens weitergegeben werden.
Die Vorteile der IDP für Kredit- und Hypothekenanträge 
Richard Smit, VP Technik ProcessMaker IDP:
"Mit unserer IDP-Software, die auf künstlicher Intelligenz basiert, sind wir in der Lage, die Prüfung und Bearbeitung von Dokumenten für Kreditanträge zu automatisieren. Finanzinstitute können mit unseren Lösungen ihre Onboarding-Prozesse deutlich beschleunigen. Bei mittelgroßen Banken sehen wir sogar, dass wir diesen Prozess um bis zu 70 % beschleunigen können, und das mit deutlich weniger menschlichem Aufwand und zu geringeren Kosten."
Wie Ihr Unternehmen von einer automatisierten Kundeneinführung profitieren kann
Gesteigerte Effizienz: Die Automatisierung des Kundeneinführungsprozesses mit intelligenter Dokumentenverarbeitung kann den Zeit- und Arbeitsaufwand für das Sammeln und Überprüfen von Kundeninformationen erheblich reduzieren. Dadurch werden Ressourcen frei, die für andere Aufgaben genutzt werden können, z. B. für den Aufbau von Beziehungen zu bestehenden Kunden oder die Gewinnung neuer Kunden.
Weniger Fehler: Die manuelle Dateneingabe ist anfällig für Fehler. Intelligente Dokumentenverarbeitung nutzt KI und ML, um Informationen zu extrahieren und zu validieren, was dazu beitragen kann, Fehler zu reduzieren und die Genauigkeit der Kundendaten zu verbessern.
Verbesserte Genauigkeit: Durch den Einsatz von OCR- und maschinellen Lernalgorithmen kann die intelligente Dokumentenverarbeitung bei der Extraktion von Daten aus Dokumenten ein hohes Maß an Genauigkeit erreichen. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie mit sensiblen Informationen arbeiten oder aus Gründen der Compliance ein hohes Maß an Genauigkeit benötigen.
Verbesserte Kundenerfahrung: Ein reibungsloser und effizienter Onboarding-Prozess kann das Kundenerlebnis verbessern und das Vertrauen in das Unternehmen stärken. Mit intelligenter Dokumentenverarbeitung können Kunden schnell und einfach die erforderlichen Informationen bereitstellen und die Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens nutzen.
Die Automatisierung des Onboarding-Prozesses mit intelligenter Dokumentenverarbeitung kann für Unternehmen erhebliche Vorteile bringen, darunter höhere Effizienz, weniger Fehler und ein besseres Kundenerlebnis. Durch den Einsatz von KI und ML zur Extraktion und Validierung von Informationen aus Dokumenten können Unternehmen den Onboarding-Prozess rationalisieren und sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen konzentrieren.
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