Mejores prácticas para la incorporación de nuevos clientes

Cuando se trata de la incorporación de clientes, asegúrese de que está prestando mucha atención a la forma de conseguir nuevos consumidores. La estrategia más exitosa para la retención de clientes a largo plazo es crear una experiencia agradable. Esto es fundamental tanto al principio del compromiso como a lo largo de su relación con tu empresa.

Según la Harvard Business Review, si consigues que el 5% de tus clientes no deserten, puedes aumentar tus ingresos finales entre un 25% y un 95%.

¿Qué es la incorporación de clientes?

Puede referirse a un gran número de cosas. El traspaso más sencillo de la venta a la entrega suele ser el más simple: la experiencia posterior a la compra de un nuevo comprador.

Es crucial implementar un sistema de incorporación de clientes que pueda manejarlo para evitar que los clientes se vayan debido a la insatisfacción con el proceso de incorporación. Además, la incorporación de los clientes es fundamental para toda empresa, ya que influye directamente en su nivel de satisfacción con la organización. Los clientes deben sentirse seguros al confiarle su atención.

¿No es obvio?

La importancia de la incorporación de nuevos clientes

La adquisición de nueva clientela es un esfuerzo más que lucrativo para las empresas. Cuando se ejecuta con éxito, da lugar a lo siguiente:

• Se reduce la rotación de clientes: Los primeros 90 días de la incorporación de un cliente son los más propensos a la rotación. Empiece a cultivar relaciones con sus consumidores inmediatamente y demuestre su valor en las primeras etapas de su viaje.
• La incorporación beneficia tanto a su organización como a su clientela. Le proporciona toda la información necesaria para empezar a trabajar para un cliente lo antes posible. Esto conduce a una mayor eficiencia y a evitar futuros cuellos de botella.
• Cuando las expectativas están bien definidas, es mucho más fácil evitar el desvío del alcance. Por tanto, si se realiza la diligencia debida con antelación, se reducirá la probabilidad de que se produzcan desviaciones en el alcance.
• Los clientes quieren hacer negocios con empresas que saben lo que hacen, tienen una estrategia clara y se comprometen a mantener relaciones a largo plazo.
• Si sus clientes están satisfechos con su proceso de incorporación y con el servicio de atención al cliente, es más probable que le recomienden a sus amigos y familiares, lo que le permitirá realizar ventas adicionales en el futuro.

Además, un proceso de incorporación de clientes bien pensado y muy repetible es esencial para garantizar el cumplimiento.

Pasos de la incorporación de clientes y mejores prácticas

No importa el tamaño o la ubicación de la empresa, debe tener un método de incorporación de clientes bien definido y coherente. Siempre que establezca una relación positiva con sus consumidores, tendrá toda la información necesaria para cautivarlos.

La propuesta, el pago y el contrato

Obtener un contrato firmado por tu cliente es el primer paso. Espera a tener una copia firmada en tus manos (¡o en tu bandeja de entrada!) antes de realizar cualquier trabajo. Antes de que puedas conseguir 500 dólares, las partes deben llegar a un acuerdo por escrito. Te arriesgas a perder tiempo y dinero en una duplicación ineficiente si no tienes el proceso y el flujo de trabajo adecuados. Este contrato también debe incluir información crítica sobre el precio y la factura.

Tome nota de las necesidades actuales de su cliente

Entender los deseos de su cliente es un componente crítico del proceso de incorporación. Los recursos disponibles variarán en función de las necesidades del cliente. Una vez que conozcas sus puntos fuertes y sus carencias, podrás desarrollar una estrategia para abordarlos.

Elabore una lista de los activos actuales de su cliente y de las oportunidades de mejora. Es una forma vital de que el consumidor te vea como una autoridad en la materia.

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Empezar a trabajar en los proyectos del cliente

Por último, una vez que haya obtenido toda la información necesaria, podrá transferir la gestión a su nuevo equipo. Para fomentar una conexión de trabajo eficaz, el principal punto de contacto debe tener características específicas con el cliente.

Invita al equipo del cliente a una reunión y comparte con ellos la siguiente información:

• Un resumen del proyecto
• Por qué y cómo el cliente debe estar satisfecho con la conclusión del proyecto
• La cronología de los acontecimientos
• Cualquier información pertinente sobre el consumidor
• Requisitos para la realización del proyecto

Además, es vital discutir cualquier correspondencia anterior, ya que repetirse ante otros miembros de la consulta puede molestar al cliente.

Preparar un discurso para el preproyecto

Es fundamental que la llamada de lanzamiento tenga éxito para garantizar que todos estén en la misma página y tengan la información necesaria. La opinión de su cliente sobre toda su plantilla, no sólo sobre usted, debe ser favorable. Asegúrese de que su equipo tiene acceso a la información y los recursos esenciales para completar el proyecto a tiempo y por debajo del presupuesto. Además, permita que el nuevo consumidor le comunique sus objetivos y expectativas en profundidad durante su interacción con usted.

Ofrezca a sus nuevos clientes una muestra de su agradecimiento

Asegúrese de que el cliente recibe un paquete de bienvenida tras su encuentro inicial. Este es un momento excelente para educar y validar la elección de compra de su consumidor. Con un poco de esfuerzo, puede lograr una experiencia de incorporación de clientes memorable para impulsar la retención y la fidelidad de los clientes. Su regalo de bienvenida puede ser una combinación de productos digitales y tangibles.

Comprobación después del primer mes

Si su cliente tiene alguna pregunta o preocupación, este es un momento excelente para abordarlas y recoger sus comentarios. Aproveche esta llamada de control para demostrar lo mucho que respeta el negocio de su cliente. Prepare una lista de preguntas pertinentes y una sinopsis de todo el trabajo realizado en los 30 días anteriores. Debe concluir la llamada telefónica con la seguridad de que su consumidor ha tomado la decisión correcta al hacer negocios con su empresa. 

Además, una llamada telefónica de seguimiento es también una excelente oportunidad para recordarles amablemente que deben proporcionar cualquier información o documento adicional que aún no hayan enviado. Un mensaje puede perderse en su bandeja de entrada o ser ignorado.

Automatizar el proceso de incorporación

Con los procesos de incorporación manuales, puede ser difícil, si no imposible, recopilar y aprovechar los datos para proporcionar información procesable. La automatización de la incorporación facilita el seguimiento de la trayectoria de cada nuevo cliente en tiempo real. Esto aumenta la responsabilidad, reduce los errores y proporciona a la dirección información valiosa para mejorar el proceso de incorporación.

Incorporación de clientes con ProcessMaker

Al iniciar la incorporación de clientes, pruebe sus procesos para determinar su eficacia. Un flujo de trabajo bien diseñado es fundamental para el éxito de su proceso de incorporación de clientes. ProcessMaker puede ayudar en este caso. ProcessMaker ayuda en el proceso de incorporación de clientes en cada etapa. Además, puede adaptar su técnica y reforzar los puntos débiles basándose en los comentarios de los clientes y los KPI.