El problema
CACEIS es el grupo bancario de servicios de activos de Crédit Agricole y Santander, dedicado a gestores de activos, compañías de seguros, fondos de pensiones, bancos, fondos de capital privado, fondos inmobiliarios, corredores y clientes corporativos. Con unos activos custodiados de 4,6 billones de euros y unos activos administrados de 2,4 billones de euros, CACEIS es un líder europeo en la gestión de activos y uno de los principales actores a nivel mundial.
CACEIS se enorgullece de recopilar datos limpios y precisos para que sus clientes puedan revisar con confianza los informes de costes. La ampliación de las operaciones conlleva una mayor afluencia de datos. La organización trabajó con ProcessMaker IDP para mejorar la gobernanza de los datos en la recopilación y el procesamiento de datos de manera consistente en sus clientes de planes de pensiones y gestores de inversión subyacentes.
El sector ha introducido varias iniciativas para normalizar los datos, como las plantillas de CTI, que ayudan a evaluar el rendimiento y el valor de los fondos de pensiones. Pero para CACEIS, el 80% de la información que procesan requiere un examen manual. A medida que se ampliaban las operaciones, era fundamental que su equipo encontrara nuevas formas de agilizar el análisis y la revisión de los datos.
La solución
Con la tecnología de aprendizaje automático de ProcessMaker, el equipo de analistas en tierra de CACEIS puede revisar y rectificar de forma más eficiente las inexactitudes de los datos entrantes. ProcessMaker IDP puede extraer automáticamente información crítica de documentos no estructurados que quedan fuera de las capacidades de una plantilla, como por ejemplo:
- Imágenes
- PDFs
- Correos electrónicos
- Formularios
- Presentaciones
El valor creado
El procesamiento inteligente de documentos ayuda a CACEIS a extraer y analizar grandes volúmenes de datos con mayor velocidad y precisión. Con datos más robustos que alimentan una mayor transparencia de los costes, la gobernanza de los costes totales y la evaluación comparativa, CACEIS puede poner informes precisos en manos de los propietarios y administradores de activos. Esta valiosa información les ayuda a tomar decisiones mejor informadas, aumentando la satisfacción del cliente y cultivando relaciones duraderas con él.
